Care au fost performantele fondurilor de investitii dupa valuta in noiembrie 2019?
27/12/2019
Iti oferim in acest material cateva repere privind cele mai performante fonduri de investitii in functie de moneda lor, pe diferite perioade, luand in calcul luna noiembrie 2019. Tine cont ca exista un numar de 99 de fonduri de investitii administrate local, din care 65 sunt denominate in RON, 30 in EUR si 4 in USD. Aici – http://www.smartfin.ro/fonduri iti poti selecta fonduri dupa valuta si iti poti construi propriile topuri dupa diversi indicatori, inclusiv dupa performanta.
Contextul pietelor financiare in noiembrie 2019. In noiembrie 2019 ->> Titluri de stat RON: crestere de aprox. 10 puncte procentuale pe toata curba de randament -> evolutie indice al titlurilor de stat romanesti BROMA: -0,7% in noiembrie si +5,3% in ultimul an. Titluri de stat EUR: crestere de aprox. 10 puncte procentuale pe toata curba de randament (evolutii negative preturi). Actiuni locale: evolutii pozitive cuprinse intre +2,4% indicele BET-NG si +11,3% indicele BET-FI.
Sa incepem cu fondurile care au adus cele mai mari castiguri in lei:
| fonduri de investitii in RON | Nume fond | Castig | Medie perioada |
| 1 luna | Certinvest BET FI Index | 10.33% | 1.65% |
| 1 an | Certinvest BET FI Index | 30.20% | 8.93% |
| 3 ani | ETF -BET Tradeville | 73.12% | 25.15% |
| 5 ani | BT Index Romania ROTX | 82.06% | 29.42% |
Mai departe, iti prezentam cele mai performante fonduri in EUR:
| fonduri de investitii in EUR | Nume fond | Castig | Medie perioada |
| 1 luna | BT Technology | 7.26% | 0.92% |
| 1 an | BRD Actiuni Clasa E | 15.21% | 4.85% |
| 3 ani | Audas Piscator | 26.96% | 6.68% |
| 5 ani | Audas Piscator | 70.73% | 16.55% |
* Comparativ cu Buletinul SmartFin pentru noiembrie 2019, in acest material au fost luate in calcul si fondurile noi lansate in 2019 de BT Asset Management (denominate in EUR)
Iar la final, fondurile cu cele mai mari castiguri in USD:
| fonduri de investitii in USD | Nume fond | Castig | Medie perioada |
| 1 luna | BT Dolar Fix | 0.11% | -0.10% |
| 1 an | BRD USD Fond | 5.72% | 5.13% |
| 3 ani | BRD USD Fond | 9.31% | 8.35% |
| 5 ani | Raiffeisen Dolar Plus (USD) | 14.28% | 13.42% |
* Cum am calculate randamentele? randament 1 luna – noiembrie 2019 comparativ cu octombrie 2019; randament 1 an – noiembrie 2019 comparativ cu noiembrie 2018; randament 3 ani – noiembrie 2019 comparativ cu noiembrie 2016; randament 5 ani – noiembrie 2019 comparativ cu noiembrie 2014.
Evident, castigurile trecute nu sunt o garantie pentru performantele viitoare. Totusi,poate nu ar strica sa studiezi putin si domeniul fondurilor de investitii. Economiile tale merita efortul depus! Afla tot ce vrei sa stii despre functionarea fondurilor aici http://www.smartfin.ro/faq.
Selectie Indicatori Piete Financiare
