Performantele fondurilor de investitii in RON in functie de strategia lor in luna iunie 2019

In functie de strategia de investitii, fondurile de investitii administrate in Romania pot fi impartite in urmatoarele categorii: monetare; absolute; de actiuni; diversificate; garantate; de obligatiuni; alte fonduri. Iti oferim in acest material cateva informatii legate de fondurile de investitii in functie de strategia lor, dar si cateva repere de randament.

Poti compara fonduri de investitii in functie de strategia de investitii accesand acest link – http://www.smartfin.ro/fonduri . Dupa ce ai selectat “In ce valuta investesti?”, mergi in casuta “Ce fonduri vrei sa vezi?” si alege “dupa tipul de strategie urmarita de fond”. Poti alege intre (toate valutele):

  • fonduri de obligatiuni, si anume 15
  • fonduri diversificate , si anume 36
  • fonduri de actiuni, si anume 16
  • fonduri cu capital garantat, si anume 2
  • fonduri de castig absolute, si anume 11
  • alte fonduri, si anume 13
  • fonduri monetare – nu exista niciun fond incadrat in aceasta categorie.

Daca ti-a atras atentia un anumit fond de investitii, il poti studia in detaliu selectand “Profil fond”. Vei gasi informatii cum ar fi descrierea, performante, riscuri, costuri, etc. Daca strategia de investiii nu iti este clara, citeste in profil obiectivul si strategia fondului sau acceseaza documentul DICI/prospectul fondului. Bineinteles, tot din profil, poti accesa direct siteul administratorului sau pagina de web a retelei bancare de distributie.

Iti oferim in acest material cateva repere privind cele mai performante fonduri de investitii in RON in functie de strategia lor pe diferite perioade. Sa incepem cu fondurile de castig absolut.

fonduri de castig absolutNume fondCastigMedie perioada
1 lunaOTP Premium Return3.02%2.47%
1 anYOU INVEST Active RON5.40%4.29%
3 aniYOU INVEST Active RON14.06%9.59%
5 aniOTP Premium Return18.13%12.54%

 

Mai departe, iti prezentam cele mai performante fonduri de actiuni.

fonduri actiuniNume fondCastigMedie perioada
1 lunaETF -BET Tradeville7.71%4.86%
1 anETF -BET Tradeville18.48%8.74%
3 aniETF -BET Tradeville65.33%44.38%
5 aniERSTE Equity Romania58.83%39.23%

 

Mai departe, iti prezentam cele mai performante fonduri diversificate.

fonduri diversificateNume fondCastigMedie perioada
1 lunaBT Index Romania ROTX6.47%2.49%
1 anBT Index Romania ROTX16.75%4.58%
3 aniBT Index Romania ROTX68.37%24.69%
5 aniBT Index Romania ROTX62.86%21.39%

 

Mai departe, iti prezentam cele mai performante fonduri de obligatiuni.

fonduri obligatiuniNume fondCastigMedie perioada
1 lunaOTP Obligatiuni Clasa R1.62%0.78%
1 anOTP Obligatiuni Clasa R5.45%3.94%
3 aniOTP Obligatiuni Clasa R9.70%6.43%
5 aniOTP Obligatiuni Clasa R18.37%14.88%

 

Mai departe, iti prezentam cele mai performante fonduri din categoria alte fonduri.

alte fonduriNume fondCastigMedie perioada
1 lunaRaiffeisen Ron Plus (A)0.62%0.43%
1 anPiscator Equity Plus7.40%3.55%
3 aniPiscator Equity Plus42.35%13.65%
5 aniPiscator Equity Plus34.31%17.77%

 

In final, iti prezentam cele mai performante fonduri din categoria castig garantat.

fonduri castig garantatNume fondCastigMedie perioada
1 lunaRaiffeisen Confort0.00%n.a
1 anRaiffeisen Confort0.36%n.a
3 aniRaiffeisen Confort3.27%n.a
5 aniRaiffeisen Confort9.49%n.a

 

* Cum am calculat randamentele? randament 1 luna – iunie 2019 comparativ cu mai 2019; randament 1 an – iunie 2019 comparativ cu iunie 2018; randament 3 ani – iunie 2019 comparativ cu iunie 2016; randament 5 ani –  iunie 2019 comparativ cu iunie 2014

Evident, castigurile trecute nu sunt o garantie pentru performantele viitoare. Insa poate nu ar strica sa studiezi putin si domeniul fondurilor de investitii. Economiile tale merita efortul depus!

Afla tot ce vrei sa stii despre functionarea fondurilor aici http://www.smartfin.ro/faq.