Performantele fondurilor de investitii in RON in functie de strategia lor in luna august 2019

In functie de strategia de investitii, fondurile de investitii administrate in Romania pot fi impartite in urmatoarele categorii: monetare; absolute; de actiuni; diversificate; garantate; de obligatiuni; alte fonduri. Iti oferim in acest material cateva informatii legate de fondurile de investitii in functie de strategia lor, dar si cateva repere de randament.

Poti compara fonduri de investitii in functie de strategia de investitii accesand acest link – http://www.smartfin.ro/fonduri . Dupa ce ai selectat “In ce valuta investesti?”, mergi in casuta “Ce fonduri vrei sa vezi?” si alege “dupa tipul de strategie urmarita de fond”. Poti alege intre (toate valutele):

  • fonduri de obligatiuni, si anume 15
  • fonduri diversificate , si anume 36
  • fonduri de actiuni, si anume 16
  • fonduri cu capital garantat, si anume 2
  • fonduri de castig absolute, si anume 11
  • alte fonduri, si anume 13
  • fonduri monetare – nu exista niciun fond incadrat in aceasta categorie.

Daca ti-a atras atentia un anumit fond de investitii, il poti studia in detaliu selectand “Profil fond”. Vei gasi informatii cum ar fi descrierea, performante, riscuri, costuri, etc. Daca strategia de investiii nu iti este clara, citeste in profil obiectivul si strategia fondului sau acceseaza documentul DICI/prospectul fondului. Bineinteles, tot din profil, poti accesa direct siteul administratorului sau pagina de web a retelei bancare de distributie.

Iti oferim in acest material cateva repere privind cele mai performante fonduri de investitii in RON in functie de strategia lor pe diferite perioade. Sa incepem cu fondurile de castig absolut.

fonduri de castig absolutNume fondCastigMedie perioada
1 lunaYOU INVEST Solid RON0,13%-0,29%
1 anYOU INVEST Solid RON5,75%4,01%
3 aniYOU INVEST Active RON12,11%8,09%
5 aniOTP Premium Return18,67%12,62%

 

Mai departe, iti prezentam cele mai performante fonduri de actiuni.

fonduri actiuniNume fondCastigMedie perioada
1 lunaCertinvest BET FI Index1,90%-0,47%
1 anETF -BET Tradeville19,34%8,85%
3 aniETF -BET Tradeville57,18%36,14%
5 aniETF -BET Tradeville64,32%41,43%

 

Mai departe, iti prezentam cele mai performante fonduri diversificate.

fonduri diversificateNume fondCastigMedie perioada
1 lunaOTP Real Estate & Construction2,29%0,02%
1 anOmninvest18,63%4,75%
3 aniBT Index Romania ROTX56,75%20,26%
5 aniBT Index Romania ROTX71,70%22,37%

 

Mai departe, iti prezentam cele mai performante fonduri de obligatiuni.

fonduri obligatiuniNume fondCastigMedie perioada
1 lunaOTP Obligatiuni Clasa I0,79%0,50%
1 anOTP Obligatiuni Clasa I7,24%4,21%
3 aniOTP Obligatiuni Clasa R9,80%6,51%
5 aniOTP Obligatiuni Clasa R19,22%15,41%

 

Mai departe, iti prezentam cele mai performante fonduri din categoria alte fonduri.

alte fonduriNume fondCastigMedie perioada
1 lunaRaiffeisen Ron Flexi0,38%0,23%
1 anPiscator Equity Plus8,40%4,24%
3 aniPiscator Equity Plus35,97%13,83%
5 aniPiscator Equity Plus36,26%18,48%

 

In final, iti prezentam cele mai performante fonduri din categoria castig garantat.

fonduri castig garantatNume fondCastigMedie perioada
1 lunaRaiffeisen Confort-0,04%na
1 anRaiffeisen Confort0,31%na
3 aniRaiffeisen Confort3,41%na
5 aniRaiffeisen Confort10,54%na

* Cum am calculat randamentele? randament 1 luna – august 2019 comparativ cu iulie 2019; randament 1 an – august 2019 comparativ cu august 2018; randament 3 ani – august 2019 comparativ cu august 2016; randament 5 ani –  august 2019 comparativ cu august 2014

Abonare la rapoartele lunare Smartfin